MLP

Heilbronn

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Versicherung

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplanerin entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Aus dem intensiven Austausch und gegenseitigen Vertrauen entsteht meist eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht in erster Linie die Produkte wichtig, sondern ob die Strategie zu den Zielen und Wünschen passt. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich mit meinen Kunden offen darüber spreche, welche Konsequenz ihr Handeln oder auch Ihr Nicht-Handeln und welche Vor- und Nachteile die jeweilige Produktlösung hat.

Teil meines Service-Versprechens ist das jährliche Servicegespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller (Lebens-)Situation und Stimmigkeit neu bewerte.

Lebenslanges Lernen auf höchstem Niveau

Um Sie als Kunde/Kundin auf höchstem Niveau beraten zu können, erhalten alle MLP Berater an der international zertifizierten MLP Corporate University eine umfangreiche Qualifizierung. Jeder MLP Berater ist verpflichtet, sich dauerhaft weiterzubilden. So bleiben wir für Sie immer auf dem neuesten Stand.

Meine Seminare

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