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Heilbronn

Inhalt

Annette Meinhard

Beraterin, Diplom-Ingenieurin

Zertifizierte Ruhestandsplanerin

Meine Kontaktdaten

Annette Meinhard Diplom-Ingenieurin

Heilbronn II

Allee 4 74072 Heilbronn

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Telefon: +49-7131-8871842

Fax: +49-6222-90908685

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Ruhestandsplanung
  • Immobilienfinanzierung
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Versicherung

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplanerin entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Aus dem intensiven Austausch und gegenseitigen Vertrauen entsteht meist eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht in erster Linie die Produkte wichtig, sondern ob die Strategie zu den Zielen und Wünschen passt. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich mit meinen Kunden offen darüber spreche, welche Konsequenz ihr Handeln oder auch Ihr Nicht-Handeln und welche Vor- und Nachteile die jeweilige Produktlösung hat.

Teil meines Service-Versprechens ist das jährliche Servicegespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller (Lebens-)Situation und Stimmigkeit neu bewerte.

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