MLP

Heilbronn

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplanerin entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Aus dem intensiven Austausch und gegenseitigen Vertrauen entsteht meist eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht in erster Linie die Produkte wichtig, sondern ob die Strategie zu den Zielen und Wünschen passt. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich mit meinen Kunden offen darüber spreche, welche Konsequenz ihr Handeln oder auch Ihr Nicht-Handeln und welche Vor- und Nachteile die jeweilige Produktlösung hat.

Teil meines Service-Versprechens ist das jährliche Servicegespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller (Lebens-)Situation und Stimmigkeit neu bewerte.


Mein Werdegang

seit 2010

Beraterin in der Geschäftsstelle Heilbronn


2005 bis 2010

Beraterin in der Geschäftsstelle Aachen

2002 bis 2005

Zentraleinkauf

ESPRIT Europa

Meine Qualifikation

Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-7131-8871842 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen