Meine Kontaktdaten
Annette von Bordelius Diplom-Ingenieurin
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzberatung für Frauen
- Banking, Konto und Karte
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Als Finanzplanerin entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Aus dem intensiven Austausch und gegenseitigen Vertrauen entsteht meist eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht in erster Linie die Produkte wichtig, sondern ob die Strategie zu den Zielen und Wünschen passt. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich mit meinen Kunden offen darüber spreche, welche Konsequenz ihr Handeln oder auch Ihr Nicht-Handeln und welche Vor- und Nachteile die jeweilige Produktlösung hat.
Teil meines Service-Versprechens ist das jährliche Servicegespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller (Lebens-)Situation und Stimmigkeit neu bewerte.
Mein Werdegang
| seit 2010 | Beraterin in der Geschäftsstelle Heilbronn |
|---|---|
| 2005 bis 2010 | Beraterin in der Geschäftsstelle Aachen |
| 2002 bis 2005 | Zentraleinkauf ESPRIT Europa |
Meine Qualifikation
